股債揚 全球基金資產創新高

中央社 – 2013年7月10日 上午10:00

(中央社台北10日電)根據波士頓顧問公司(BostonConsulting Group),去年全球基金公司管理的資產攀抵空前的62.4兆美元,主要受惠於債券和證券市場的上揚,甚於淨新資產流入的增加。

波士頓顧問公司在昨天公布的調查報告中表示,在獲利較去年同期攀升7%,來到800億美元下,這項金額高於前波高峰2007年的57.2兆美元。然而,獲利仍低於2008年金融海嘯前的高點約15%,因為資金轉向費用較低的證交所交易基金(ETF)和債券。

波士頓顧問公司合夥人,同時也是報告共同撰寫人舒伯(Gary Shub)指出,「在投資人的想法徹底改變後,這樣的成長不應掩飾產品重新定義的必要性。」「這是個提醒」。

投資人自2009年初以來,撤離波動較大的股市,投入被視為安全避風港的美國債券基金約1兆美元。

美銀美林全球總體市場指數(Bank of AmericaMerrill Lynch Global Broad Market Index)去年報酬率5.7%,MSCI明晟全球指數(MSCI All CountryWorld Index)則上揚13%。

去年淨新資產流入增加1.2%,為2008年以來最強勁增幅,仍低於歷史年度增幅區間3%-6%。

波士頓顧問公司表示,25%基金經理人管理的核心資產基礎遭「大幅侵蝕」。

這項研究調查超過120家基金公司,總計管理的資產規模達33兆美元,占全球基金資產的53%。(譯者:中央社劉淑琴)1020710

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