統一中控募得10億人民幣

作者: 記者陳碧芬╱台北報導 | 中時電子報 – 2013年6月1日 上午5:30

工商時報【記者陳碧芬╱台北報導】

統一轉投資、持股70.5%的統一中控,30日在香港成功募資10億人民幣點心債,票面利率3.5%,創下現階段台商企業發行離岸人民幣債券的最大規模紀錄。

此檔點心債全球協調機構由星展集團取得,由新加坡及台灣團隊統籌協助完成募集,星展銀行(台灣)總經理陳亮丞指出,此次募資時值金融市場動盪,仍出現3倍的超額認購,吸引高達65位國際投資人的熱烈參與,全是看好統一中控深具發展潛力,更是未來統一集團的主要成長動力。

統一中控募集到的10億人民幣,約等同於新台幣50億元,市場人士分析,將作為大陸市場的營運資金,適逢大陸官方要求銀行業回收美元融貸,統一中控趁機調降美元部位的負債比。此外,人民幣的匯率和利率市場走勢愈來愈活潑,在波動幅度變大的同時向上盤堅,促成有人民幣需求的大陸台商會加快募資的腳步。

統一集團去年第1季開始進入市場,了解民幣債券發行的可能,市場人士指出,原本有意以台灣的統一作為發行主體,借重在台的規模、總市值以及信用強度赴港發行,昨天卻快速發佈由在香港掛牌的統一中控發行。市場猜測,以寶島債目前在台灣的熱度及金管會放行的速度,統一企業仍有可能再度在台發債,惟利率是台、港爭搶的關鍵。

陳亮丞表示,星展積極耕耘人民幣業務,不僅在新加坡和香港為最早提供人民幣貿易結算服務的銀行之一,目前在境外人民幣業務上,包括銀行間交易及存款業務等均具有領導地位。有愈來愈多在台發展的外商銀行,成功協助兩岸台商發行離岸人民幣債券,匯豐(台灣)上周才成功協助東元電機掛牌3億人民幣寶島債。

星展集團表示,除了此次順利完成統一中控點心債的發行,近來陸續完成中國五礦集團3年期、25億人民幣;世紀互聯3年期、10億人民幣;麗豐控股5年期、18億人民幣;以及仁恒地產5年期、20億人民幣等離岸人民幣債券發行案,未來星展更將運用在離岸人民幣債券市場的豐富經驗與優勢,協助客戶掌握商機。

統一中控今年第1季稅後淨利3.16億人民幣,較去年同期成長26%,首季獲利貢獻統一約10.49億元、EPS0.22元。統一中控在大陸共有23個生產工廠,產品配送至31個省份、城市銷售,近日把大陸熱賣商品老罈酸菜牛肉麵回銷台灣。

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